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| 華爾街賺錢最多的基金經理人：你們辛勞，他們收穫 |
| 富比士╱Peter J. Schwartz 2008-04-18 15:58 |
過去數月裏，支付房屋貸款、為汽車加油以及養家糊口等一系列問題已經使數百萬美國人的生活水準有所降低。但是，那些管理著大量資金的經理人卻並非如此，去年，他們中的許多因準確押注住宅市場的崩潰以及物價的高漲而大賺一筆。
我們發佈的有關對沖與私募股權基金經理人收入的第二份年度報告顯示，榜單上前20強去年的總收入為187億美元，較2006年增長43%。進入該榜單的最低門檻為3.5億美元，較去年的標準提高了9000萬美元。傳統的華爾街投資銀行的行政總裁無一上榜。
高居我們榜單榜首的是對沖基金經理人約翰-鮑爾森 (John Paulson)（33億美元），他收入中的多數源於做空衡量次貸市場趨勢的 ABX 指數。據估計，鮑爾森從向投資者收取的費用中獲得了23億美元的分紅，並從他自己投資於 Paulson & Co. 基金的資本升值中賺得了10億美元。
以17億美元收入位居榜單第三的基金經理人菲力浦-法爾科恩 (Philip Falcone) 透過做空次貸獲得了三位數增長的回報，他的兩支 Harbinger Capital 基金增長了110億美元，其中不包括從新投資者那裏籌集的資產。經營三藩市對沖基金 Passport Capital 的 John Burbank 去年大賺3.70億美元，其中的大部分也是源於做空國內房貸企業以及與房貸有關的債務。
我們榜單上的許多成員，如德克薩斯州的 T. Boone Pickens（12億美元）和 John Arnold（7億美元）仍以傳統的方式——將賭注押在能源上——聚斂了財富。Pickens 操持的27億美元的BP Capital Equity Fund 扣除費用後增長了24%。此外，由於在 Suncor Energy、埃克森美孚 (ExxonMobil)以及西方石油 (Occidental Petroleum)持倉較多，他的5.90億美元的 Commodity 基金也增長了40%。
對於對沖基金億萬富翁 Pickens 和排名第二的喬治-索羅斯 (George Soros)（24億美元）來說，他們投資在自家基金中的比重很大，因此從資產升值中獲得的收益要比手續費多。索羅斯從其在規模達170億美元的量子基金 (Quantum Endowment Fund) 的個人投資增長中掙得了20億美元，該基金本年回報率達32%。
2007年，債務成本低廉推動了對沖和私募股權基金的增長，儘管年底市場開始走低。對沖基金資產增長了14%，至2.2萬億美元，而私募股權基金資產額增長3000億美元，至2萬億美元。我們榜單上的每位對沖基金經理人在2007年都為其投資者創造了高於行業平均值（10%）的回報，其中包括兩名居住在倫敦的經理人。克裏斯多夫-霍恩 (Christopher Hohn) 和 Alan Howard 透過大量投資於歐洲企業以及限制介入動盪的美國市場各掙得約4億美元。
為了評出2007年華爾街收入前20強，我們對對沖、私募股權和共同基金主要負責人和交易人，以及投資銀行家進行了評估。對沖基金和杠杆收購的老闆一般可獲得相當於20%利潤和2%資產的酬金。我們計算的薪酬為稅前值，不包括公司費用，也不包括出售其公司股票所得的收益。
例如，黑石集團 (Blackstone Group) 史蒂芬-施瓦茨曼 (Stephen Schwarzman) 的4億美元收入是透過其年薪、按百分比的費用分紅及其投資於該集團基金的資本升值而計算出的，而不包括該公司上市時他獲得的48億美元收益。
方法
為了評選出去年華爾街的最高得利者，我們對管理資本超過10億美元的對沖、私募股權和共同基金主要負責人和交易人，以及投資銀行家進行了評估。
我們的薪酬資料包括每位元得利者從業績和向投資者收取的管理費中獲得的分紅，及其投資於自己基金中的個人資本的升值。這些資料計算的是2007日曆年，不包括費用，並且是稅前值。出售自己公司股票所得的收益也不包括在內。
這些華爾街的風雲人物去年平均每人掙了9.40億美元（這只是一年的收入），其中部分要得益於把賭注押在能源和住房抵押市場上。這20位收入最高的經理人共掙得187億美元，較2006年高出43%。
華爾街賺錢最多的基金經理人
約翰-鮑爾森 (John Paulson)年齡：52歲
收入：33億美元
公司：Paulson & Co.（對沖基金）
鮑爾森創紀錄的收入中的大部分源於賣空衡量次按市場趨勢的 ABX 指數。
喬治-索羅斯 (George Soros) 年齡：77歲
公司：Soros Fund Management（對沖基金）
收入：24億美元
1992年，索羅斯透過做空英鎊，在一天時間裏賺得了10億美元，並因此而名聲大噪。
菲力浦-法爾科恩 (Philip Falcone)年齡：45歲
公司：Harbinger Capital Partners
收入：17億美元
法爾科恩持有 Harbinger Capital 近75%的股份，該公司在成功押注次按市場後，資產於去年增長了110億美元。
肯尼斯-格裏芬 (Kenneth Griffin)年齡：39歲
公司：Citadel Investment Group（對沖基金）
收入：15億美元
詹姆斯-西蒙斯 (James Simons)年齡：70歲
公司：Renaissance Technologies（對沖基金）
收入：13億美元
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